最近有兩個(gè)事兒：

一是7月份國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的零售量首次超過(guò)燃油車(chē)，滲透率達(dá)到了51.05%；二是前些天商務(wù)部等部門(mén)發(fā)布了以舊換新政策，其中把國(guó)三及以下燃油車(chē)，和2018年4月底之前注冊(cè)的新能源乘用車(chē)劃歸一類(lèi)，享受相同的報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

也就是說(shuō)，鼓勵(lì)13年車(chē)齡的油車(chē)和6年車(chē)齡的新能源車(chē)主動(dòng)換新。后者被引申為“電車(chē)開(kāi)6年就報(bào)廢”，盡管此“6年”并非強(qiáng)制，但不免讓人聯(lián)想，是否官方示意，電車(chē)的使用壽命就是比油車(chē)低一半。

這兩個(gè)事碰到一起，可以說(shuō)戲劇性拉滿(mǎn)。一方面新能源車(chē)終于壓過(guò)燃油車(chē)一頭；另一方面格局似乎壓得不夠結(jié)實(shí)、不夠確鑿。

哪一頭高、哪一頭低，決定不同的發(fā)展趨勢(shì)。

有些朋友認(rèn)為，份額被新能源車(chē)反超之后，燃油車(chē)將面臨潰敗式地萎縮，新能源車(chē)增速將繼續(xù)加快，很快就能統(tǒng)一全國(guó)市場(chǎng)；另一些人則持相反觀(guān)點(diǎn)，認(rèn)為新能源滲透率的增速會(huì)明顯放緩，并在某個(gè)節(jié)點(diǎn)和燃油車(chē)達(dá)成平衡，并維持較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)態(tài)。

這個(gè)問(wèn)題，不管是車(chē)企還是消費(fèi)者，都有必要認(rèn)真思考。它決定了未來(lái)車(chē)企產(chǎn)品投放的節(jié)奏和規(guī)劃；也影響著消費(fèi)者對(duì)動(dòng)力類(lèi)型的選擇。

對(duì)于新能源和燃油車(chē)的關(guān)系，我也有一些不太主流的看法，今天就拆開(kāi)來(lái)聊一下。

PHEV不能全算電車(chē)的票

按照我們多年來(lái)對(duì)“新能源車(chē)”的定義，滲透率過(guò)半這點(diǎn)當(dāng)然是無(wú)可辯駁；可如果把電驅(qū)動(dòng)和油驅(qū)動(dòng)當(dāng)做兩大陣營(yíng)，那么所謂“新能源車(chē)”中包含的PHEV，真的應(yīng)該完全歸到“電車(chē)”陣營(yíng)嗎？

我們做個(gè)假設(shè)，如果當(dāng)代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，不是從油驅(qū)轉(zhuǎn)向電驅(qū)，而是電驅(qū)轉(zhuǎn)向油驅(qū)，那么在這個(gè)過(guò)程中，可加油、可充電的PHEV車(chē)型，到底是該算作電驅(qū)、還是油驅(qū)陣營(yíng)呢？

產(chǎn)品屬性上，PHEV中的插混車(chē)型，即便發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱都大幅簡(jiǎn)化，但依然保留了燃油車(chē)必備的一切基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，本質(zhì)上依然是加入了電池、電機(jī)的燃油車(chē)。至于PHEV中的增程車(chē)型，內(nèi)燃機(jī)完全退化成一臺(tái)增程器，本質(zhì)上是能夠加油充電的電動(dòng)車(chē)，但如果不充電的話(huà)，增程車(chē)也完全可以依靠純?nèi)加妥鳛閯?dòng)力源頭。

實(shí)際使用上，PHEV車(chē)型的車(chē)主，有人用電多，有人用油多，有人純粹當(dāng)電動(dòng)車(chē)開(kāi)，也有人不充電只靠加油。

我們習(xí)慣把PHEV當(dāng)做純電進(jìn)攻燃油車(chē)的過(guò)渡形態(tài)；但是換個(gè)角度看，PHEV又何嘗不是燃油車(chē)抵御純電進(jìn)攻的一種防守措施？

拋開(kāi)字面定義，以“電驅(qū)”和“油驅(qū)”兩個(gè)陣營(yíng)來(lái)看，從實(shí)際的動(dòng)力結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)能源和使用場(chǎng)景來(lái)看，可油可電的PHEV，絕對(duì)不該簡(jiǎn)單粗暴地都劃歸到“電驅(qū)”陣營(yíng)。

我們不妨先按這個(gè)思路，把插混和增程組成的PHEV車(chē)型單列出來(lái)，再看市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就會(huì)非常不同。

純電車(chē)的份額，依然遠(yuǎn)低于純油車(chē)

還是乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)：今年7月份新能源車(chē)總計(jì)87.8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量中，分別包含48.2萬(wàn)輛BEV純電，和39.6萬(wàn)輛PHEV（含插混和增程）車(chē)型，后者在新能源類(lèi)別的占比為45.1%。

如果把這兩類(lèi)新能源車(chē)，單獨(dú)放到市場(chǎng)中看的話(huà)，那么7月份BEV純電的滲透率是28.02%，PHEV車(chē)型為23.02%，而傳統(tǒng)燃油車(chē)（含HEV混動(dòng)）的份額，是48.95%。

銷(xiāo)量還是那些銷(xiāo)量，但是把動(dòng)力類(lèi)別再細(xì)分一下，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)是不是一下子就不一樣了，燃油車(chē)的整體份額，依然遠(yuǎn)超BEV和PHEV單獨(dú)的規(guī)模。

而如果我們單看BEV和PHEV的發(fā)展態(tài)勢(shì)，情況就更有意思了：今年7月份新能源車(chē)的總銷(xiāo)量，同比增長(zhǎng)了36.9%，其中PHEV增幅80.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)BEV純電14.3%的增幅。再看環(huán)比的話(huà)，PHEV車(chē)型較6月份增長(zhǎng)了8.8%，BEV不但沒(méi)有增長(zhǎng)，反而比6月份的銷(xiāo)量降低了1.6%。

1.6%的跌幅不算大，但PHEV和BEV一漲一跌之下，兩個(gè)類(lèi)別的市場(chǎng)份額就有了很大變化，我們也能判斷出，BEV純電車(chē)型目前即便大趨勢(shì)依然在上漲，但增速已經(jīng)明顯放緩，進(jìn)入相對(duì)平緩期，短時(shí)間內(nèi)可能都不會(huì)出現(xiàn)大跨步的增長(zhǎng)。

從目前的態(tài)勢(shì)看，BEV純電增速放緩，市場(chǎng)滲透率有可能會(huì)在30%左右進(jìn)入穩(wěn)定期，而PHEV車(chē)型作為目前三大類(lèi)別唯一高速增長(zhǎng)的，按照目前的增速，市場(chǎng)份額可能很快就能追平BEV純電，并實(shí)現(xiàn)反超。

在這個(gè)過(guò)程中，純?nèi)加蛙?chē)的份額依然會(huì)不斷萎縮，從目前的不到50%逐漸降低到四成、甚至三成，但是接下來(lái)吃掉燃油車(chē)份額的主力，不會(huì)是BEV純電，而會(huì)是插混和增程組成的PHEV。

按照這個(gè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的話(huà)，PHEV的份額會(huì)首先和燃油車(chē)持平，交匯點(diǎn)大約會(huì)在35%左右，之后如果PHEV車(chē)型依然保持高速增長(zhǎng)的話(huà)，燃油車(chē)的份額會(huì)繼續(xù)萎縮，之后和緩慢增長(zhǎng)的BEV純電持平。

而當(dāng)BEV和燃油車(chē)份額持平的時(shí)候，電車(chē)和油車(chē)兩大陣營(yíng)，才算是真正勢(shì)均力敵。

車(chē)企和消費(fèi)者，該如何規(guī)劃未來(lái)？

當(dāng)然，說(shuō)來(lái)說(shuō)去，BEV和PHEV的份額終究還是會(huì)繼續(xù)上漲，純?nèi)加蛙?chē)份額不斷下滑，成為相對(duì)小眾的產(chǎn)品，還是大勢(shì)所趨。

其實(shí)我所針對(duì)的，是部分潛意識(shí)里把新能源滲透率，直接看成純電對(duì)燃油車(chē)的逆襲這種觀(guān)點(diǎn)，基于這種看法，有人判斷燃油車(chē)已經(jīng)時(shí)日無(wú)多，如今再買(mǎi)燃油車(chē)，就會(huì)面臨加油站、維修保養(yǎng)、甚至非新能源車(chē)停車(chē)資源萎縮的局面，讓燃油車(chē)主、以及考慮燃油車(chē)的消費(fèi)者產(chǎn)生對(duì)未來(lái)的擔(dān)憂(yōu)和恐慌。

從動(dòng)力結(jié)構(gòu)和使用場(chǎng)景看，未來(lái)有望成為主流的PHEV車(chē)型，依然對(duì)加油站、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱保養(yǎng)維修等配套產(chǎn)生依賴(lài)，并支撐這套產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)存在。雖然這些配套規(guī)模會(huì)逐漸減小，但肯定是伴隨著需求的減少。

比如加油站的數(shù)量少了，但在城市里的密度，依然會(huì)維持在一個(gè)足夠便捷加油的狀態(tài)，高速服務(wù)區(qū)也基本不可能取締加油站。而且去加油的車(chē)，以及加油的頻次變少后，爭(zhēng)奪加油槍的車(chē)輛也減少。

維修保養(yǎng)方面，PHEV依然需要對(duì)內(nèi)燃機(jī)或變速箱進(jìn)行維護(hù)，再加上燃油車(chē)過(guò)去幾十年巨大的存量，即便部分車(chē)企4S店的數(shù)量快速萎縮，但類(lèi)似途虎這樣比較正規(guī)的連鎖店面，近兩年在全國(guó)各級(jí)城市都在快速擴(kuò)張，很好地填補(bǔ)了車(chē)企4S店關(guān)停潮引起的需求空缺。

再回到單純的車(chē)本身，現(xiàn)在合資品牌祛魅之后，燃油車(chē)的價(jià)格大幅降低，8萬(wàn)元就能買(mǎi)到頂配飛度，15萬(wàn)就能買(mǎi)到熱門(mén)的合資B級(jí)車(chē)，如果不是對(duì)新能源車(chē)有執(zhí)念，目前確實(shí)是選擇優(yōu)秀燃油車(chē)的最佳時(shí)機(jī)。

而如果把車(chē)價(jià)、油價(jià)、保養(yǎng)、保險(xiǎn)之類(lèi)的都算上，對(duì)于普通家用車(chē)來(lái)說(shuō)，買(mǎi)油車(chē)的購(gòu)置、使用成本，不見(jiàn)得比PHEV或純電車(chē)型高多少。

對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，BEV純電增速放緩，也是值得注意的趨勢(shì)，新能源整體滲透率超越燃油車(chē)的大趨勢(shì)下，BEV純電的發(fā)展逐漸看到了瓶頸，而且這還是在電池成本下降、高壓平臺(tái)和超級(jí)快充逐漸普及時(shí)發(fā)生的，意味著類(lèi)似純固態(tài)電池等革命性技術(shù)出現(xiàn)之前，BEV純電的增速都不大可能恢復(fù)前兩年的狀態(tài)。

這種情況下，車(chē)企對(duì)未來(lái)產(chǎn)品該如何規(guī)劃，如何在BEV、PHEV和燃油車(chē)之間進(jìn)行權(quán)衡和平衡，就是值得慎重考慮的問(wèn)題。

總結(jié)

多年以來(lái)，我們一直想當(dāng)然地把PHEV歸到電車(chē)陣營(yíng)，將其看作行業(yè)轉(zhuǎn)向純電動(dòng)的一個(gè)過(guò)渡狀態(tài)。但是換個(gè)角度，PHEV的崛起，也恰恰表現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)油驅(qū)車(chē)型的依賴(lài)，這又何嘗不是油車(chē)抵御電車(chē)的防守反擊？

而如果再考慮到海外市場(chǎng)，美歐日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，純電、PHEV的整體份額還遠(yuǎn)低于包含HEV在內(nèi)的油車(chē)，更廣大的發(fā)展中國(guó)家，則欠缺我國(guó)這種強(qiáng)大的電力系統(tǒng)和充電配套，很長(zhǎng)一段時(shí)間里，純電動(dòng)車(chē)都很難在這些地區(qū)成為主流。

國(guó)內(nèi)新能源滲透率過(guò)半，是一個(gè)歷史性節(jié)點(diǎn)，但是要談電車(chē)對(duì)油車(chē)的顛覆，目前還為時(shí)尚早。